Interaktive Akquise, digitales Onboarding & KYC mit der Doxee Platform®
Mit den Interactive Microsites und Videos von Doxee verwandeln Sie komplexe Akquise-, Onboarding- und KYC-Prozesse in personalisierte, interaktive Kundenerlebnisse. Jeder Schritt passt sich individuell an die Kundin oder den Kunden an und begleitet ihn verständlich durch den gesamten Prozess – vom Verstehen über das Ausfüllen bis zum Self-Service. Optional verleiht eine integrierte digitale Signatur jeder Interaktion zusätzliche Rechtsgültigkeit – direkt innerhalb der Kommunikation.
Verwandeln Sie Akquise-, Onboarding- und KYC-Prozesse in KI-gestützte Customer Journeys
Doxee Interactive Acquisition, Onboarding & KYC ersetzen statische Formulare und PDFs durch responsive, personalisierte digitale Onboarding-Erlebnisse, die individuell für Interessenten und Kunden erstellt werden. Statt statischer Dokumente entsteht eine geführte Customer Journey – mit dynamischen Inhalten, eingebetteten Videos, Diagrammen und klaren nächsten Schritten, die Fragen direkt im jeweiligen Kontext beantworten.
Generative KI unterstützt die Erstellung und Personalisierung jeder Kommunikation. Gleichzeitig nutzt Predictive AI Funktionen wie Anomalieerkennung, Engagement Scoring und Churn Prediction, um Interaktionsdaten in gezielte Folgeaktionen zu überführen. Die integrierte digitale Signatur verleiht jedem Schritt Rechtsgültigkeit, sodass Kunden Dokumente auf jedem Endgerät ausfüllen, verifizieren und selbstständig abschließen können.
Die Lösung basiert auf der API-first-Plattform von Doxee, folgt konsequent dem Human-in-the-Loop-Prinzip, unterstützt Omnichannel-Kommunikation und verarbeitet sämtliche Daten ausschließlich innerhalb der Europäischen Union.
Bis zu 2-mal
höhere Conversion
Geführte Customer Journeys mit klaren nächsten Schritten reduzieren Abbrüche während Anmeldung und Identitätsprüfung und wandeln bis zu doppelt so viele Interessenten in Kunden um wie statische Formulare.
Bis zu 40%
schnellere Aktivierung
Automatisierte Datenerfassung, E-Signatur und Identitätsprüfungen verkürzen den Weg von der Anmeldung bis zur aktiven Nutzung des Services um bis zu 40%.
Bis zu 90%
Abschlussquote
Geführte Schritt-für-Schritt-Prozesse begleiten Kundinnen und Kunden durch den gesamten Onboarding-Prozess und steigern die Abschlussquote auf bis zu 90%.
Bis zu 35%
weniger Abbrüche
Klare nächste Schritte und kontextbezogene Unterstützung reduzieren Abbrüche bei Anmeldung, Identitätsprüfung und Signatur um bis zu 35%.
Bis zu 95%
korrekte Daten
Geführte Datenerfassung und integrierte Validierungen sorgen für vollständige und korrekte Kundendaten, mit einer First-Time-Right-Quote von bis zu 95%.
Bis zu 25%
weniger Serviceanfragen
Kontextbezogenes Self-Service-Onboarding beantwortet Routineanfragen bereits während des Prozesses und reduziert eingehende Supportanfragen um bis zu 25%.
Vom Vertragsabschluss zum aktiven Kunden
Wie die Doxee Platform® digitales Onboarding und KYC in eine geführte, rechtskonforme und interaktive Customer Journey verwandelt.
Beliebige Daten, eine Plattform
CRM-, Abrechnungs- und Legacy-Daten werden zentral zusammengeführt, um Dokumente und digitale Erlebnisse gemeinsam zu erstellen.
Bereit für Identitätsprüfung & KYC
eIDAS-konforme Identifizierung und Einwilligung durch nahtlos in das Onboarding integrierte KYC-Prozesse.
Interaktiv statt statisch
Interactive Microsites und personalisierte Videos begleiten jeden Schritt im richtigen Kontext.
Unterstützt oder vollständig automatisiert
Für hochautomatisierte Prozesse ebenso geeignet wie für CRM-gestützte 1:1-Journeys.
Optionale E-Signatur
Elektronische Signaturen lassen sich in jeden Prozessschritt integrieren.
Skalierbare Personalisierung
Willkommenspakete, Angebote und Einwilligungen werden individuell auf Kunden zugeschnitten.
Zertifizierte Archivierung
Signierte Dokumente werden langfristig und rechtskonform archiviert.
EU-souverän & Governance by Design
API-first, Human-in-the-Loop und mit vollständiger EU-Datensouveränität.
Eine Plattform, jedes Format
Erstellen Sie Dokumente, Microsites und personalisierte Videos aus einer einzigen Plattform.
PDF-Erstellung
Erstellen Sie ausfüllbare und druckfertige Vertrags- und Angebotsdokumente.
Template Migration
Nutzen Sie bestehende Legacy-Templates für Print- und digitale Kommunikation weiter.
Interaktive Microsites
Personalisierte Landingpages steigern Akzeptanz und Nutzerinteraktion.
Personalisierte Videos
Individuelle Videos begleiten Kunden Schritt für Schritt durch Verträge und Prozesse.
Geführte Datenerfassung
Erfassen und validieren Sie Daten und Dokumente direkt innerhalb der Customer Journey.
Dynamische Inhalte
Diagramme, Tabellen und Geschäftslogik passen sich automatisch an jeden Kunden an.
Markenkonsistent
Templates, Farben und Botschaften entsprechen jederzeit Ihrer Corporate Identity.
Mobile-First
Optimiert für Smartphones, vom ersten Klick.
Die richtige Kommunikation in jeder Phase
Vom Willkommenspaket über das digitale Onboarding bis zum Vertragsangebot – zentral gesteuert entlang der Customer Journey.
Willkommenspaket
Persönlicher und markengerechter Empfang neuer Kundinnen und Kunden.
Digitales Onboarding
Geführte Aktivierung neu abgeschlossener Verträge.
Marketing-Einwilligungen
Erfassen und dokumentieren Sie Einwilligungen mit vollständigem Audit-Trail.
Vertragsangebote
Individuelle Angebote für neue Services - bereit zur digitalen Signatur.
Cross- & Upselling
Kontextbezogene Zusatzangebote direkt innerhalb der Customer Journey.
Serviceaktivierung
Bestätigungen und nächste Schritte reduzieren Rückfragen im Kundenservice.
Einwilligungen & Pflichtinformationen
Die richtigen Informationen für jede Kundenbeziehung.
Erinnerungen & Impulse
Automatisierte Follow-ups halten Customer Journeys aktiv.
Vollautomatisiert oder persönlich begleitet
Führen Sie hochvolumige Kampagnen und individuelle, CRM-gestützte Customer Journeys auf einer einzigen Plattform aus.
Automatisierte Batch-Prozesse
Erstellen und versenden Sie Millionen von Kommunikationen vollständig automatisiert.
Persönlich begleitete 1:1-Journeys
CRM-Mitarbeitende begleiten Kundinnen und Kunden live durch den gesamten Prozess.
CRM- & ERP-Integration
Starten Sie Customer Journeys direkt aus Ihren Kernsystemen und synchronisieren Sie Statusinformationen automatisch.
Echtzeit-Trigger
Ereignisse lösen automatisch den nächsten Kommunikationsschritt aus.
Arbeitsbereich für Mitarbeitende
Mitarbeitende starten, überwachen und schließen individuelle Kunden-Sessions.
Omnichannel-Kommunikation
E-Mail, Web, Mobile und personalisierte URLs (PURLs) aus einer zentralen Plattform.
Statusrückmeldung
Der Prozessstatus wird automatisch pro Kunde an CRM- und ERP-Systeme zurückgemeldet.
Elastische Skalierung
Zustandslose Services bewältigen auch saisonale Spitzen im Onboarding zuverlässig.
Jede Signatur. Ohne Unterbrechung.
Die Doxee Platform® orchestriert mehrere Signaturdienste mit intelligenter Ausfallsicherung.
Optional & nahtlos integriert
Signieren Sie Dokumente elektronisch – direkt innerhalb der Customer Journey, ohne Prozessunterbrechung.
Mehrere Signaturanbieter
Ein zentraler Workflow steuert verschiedene Signaturdienste.
Intelligentes Routing
Jede Signaturanfrage wird automatisch an den am besten geeigneten Anbieter weitergeleitet.
Business Continuity
Signaturprozesse bleiben auch bei Ausfällen einzelner Anbieter jederzeit verfügbar.
Nahtlose Ausfallsicherung
Fällt der primäre Anbieter aus, erfolgt automatisch die Umschaltung auf einen alternativen Signaturdienst.
Alle Signaturstufen
Unterstützung für einfache (SES), fortgeschrittene (AES), qualifizierte elektronische Signaturen (QES) sowie qualifizierte Siegel.
Automatisierte Massensignaturen
One-Shot-QES und technische Siegel für hochvolumige Batch-Prozesse.
Persönlich unterstützte Signaturen
OTP per SMS, SecureCall, SmartOTP sowie graphometrische Signaturen vor Ort.
Identifiziert. Rechtskonform. Langfristig archiviert.
Identitätsprüfung, Einwilligungsmanagement und zertifizierte Archivierung machen digitales Onboarding und KYC nachvollziehbar, prüfbar und eIDAS-konform.
Flexible Identitätsprüfung
Identifikation per Ausweisdokument, Video-Ident oder digitaler Identität über SPID bzw. CIE.
Validierung durch Mitarbeitende
Backoffice-Prüfung unterstützt die Identitätsfeststellung bei Remote-Onboarding.
Explizite Einwilligung
Einwilligungen werden vor der Signatur erfasst und vollständig dokumentiert.
eIDAS-konform
Ausgerichtet an der EU-Verordnung 910/2014 sowie deren Aktualisierung von 2024.
Manipulationssicher
Integrität und Unveränderbarkeit während des gesamten Lebenszyklus.
Vollständiger Audit-Trail
Jede Aktion wird mit Zeitstempel dokumentiert und bleibt jederzeit nachvollziehbar.
Zertifizierte Archivierung
Langfristige, rechtskonforme Aufbewahrung der Dokumente.
EU-Datensouveränität
Sämtliche Daten werden ausschließlich innerhalb der EU verarbeitet.
Jede Interaktion messbar
Verhaltensanalysen schließen den Kreis zwischen Onboarding und kontinuierlicher Optimierung.
Echtzeit-Tracking
Verfolgen Sie sämtliche Interaktionen entlang der Customer-Journey.
Abbruchanalyse
Erkennen Sie präzise, an welcher Stelle und aus welchen Gründen Kunden den Prozess verlassen.
Engagement-Scoring
Identifizieren und priorisieren Sie Interessenten mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit.
Schnellere Aktivierung
Verkürzen Sie die Zeit vom Vertragsabschluss bis zur aktiven Nutzung.
Höhere Conversion
Steigern Sie die Umwandlung von Interessenten zu Kunden.
Bessere Datenbasis
Erfassen Sie vollständigere und qualitativ bessere Kundendaten.
Closed-Loop-Feedback
Interaktionsdaten fließen automatisch zurück in Templates und CRM-Systeme.
Kontinuierliche Optimierung
Customer Journeys werden anhand des Nutzerverhaltens kontinuierlich verbessert.
Predictive AI entlang der Customer Journey
Anomalieerkennung, Engagement-Scoring und Churn-Prognose schaffen intelligente Customer Journeys auf Basis einzelner Interaktionen.
Anomalieerkennung
Dreistufige statistische Modelle erkennen ungewöhnliche Abweichungen im Kundenverhalten und in den Daten.
Messbarer Mehrwert
Bis zu 40% mehr erkannte Anomalien und bis zu 25% weniger Beschwerden im Abrechnungsprozess.
Engagement-Scoring
Eine gewichtete Touchpoint-Analyse bewertet die Interaktionswahrscheinlichkeit als hoch, mittel oder gering.
Echtzeit-Erfassung von Ereignissen
Versand, Zustellung und Interaktion werden über sämtliche Touchpoints hinweg verfolgt.
Churn-Prognose
CatBoost-Modelle bewerten das Abwanderungsrisiko mit einer Präzision von über 85%.
MCP Gateway Feedback
Offene Standard-Schnittstellen übertragen KI-Erkenntnisse direkt an CRM- und Kernsysteme.
Verknüpfung von Verhaltens- und Abrechnungsdaten
Führt Rechnungsdaten mit Kanal- und Interaktionsinformationen zu einem ganzheitlichen Kundenbild zusammen.
Konfigurierbare, kontinuierlich trainierte Modelle
Individuelle Schwellenwerte pro Attribut; Modelle werden regelmäßig anhand historischer Daten neu trainiert.
Aktuellste Auszeichnungen
Seit mehr als einem Jahrzehnt schätzen führende Branchenanalysten die technologische Exzellenz und die zukunftsorientierte Vision von Doxee in den Bereichen Customer Communications Management (CCM) und Customer Experience Management (CXM). Die neuesten Berichte bestätigen die Stärke des cloud-nativen, KI-gestützten und integrationsorientierten Ansatzes der Doxee-Plattform und heben Doxee als vertrauenswürdigen Partner für das digitale Engagement von Unternehmen hervor.
Verwandte Branchen: Banken · Versicherungen · Telekommunikation & Medien
FAQ
Was ist die Lösung Interactive Acquisition, Onboarding & KYC von Doxee?
Sie ersetzt statische Formulare und PDFs durch personalisierte, geführte digitale Onboarding-Prozesse. Dokumentenerstellung, interaktive Microsites und personalisierten Videos werden auf einer Plattform kombiniert, sodass Interessenten und Neukunden jeden Schritt direkt innerhalb der Kommunikation verstehen, abschließen und selbständig durchführen können.
Welche Kommunikationsprozesse deckt die Lösung entlang der Customer-Journey ab?
Die Lösung unterstützt den gesamten Prozess – von Willkommenspaketen und digitalem Onboarding neuer Kundinnen und Kunden über Marketing-Einwilligungen und Vertragsangebote bis hin zu Serviceaktivierungen, Cross- und Upselling, Einwilligungen und Pflichtinformationen sowie Erinnerungen und Follow-ups.
Welche Formate und Kanäle werden unterstützt?
Eine zentrale Plattform erstellt PDFs (einschließlich PDF/UA), interaktive Microsites und personalisierte Videos und liefert diese über alle relevanten Kanäle aus, darunter Print und E-Mail, SMS, personalisierte URLs (PURLs), In-App-Kommunikation, Webportal sowie zertifizierte Kanäle wie E-Rechnung, PEC und Q/ERDS. Alle Erlebnisse sind konsequent Mobile First.
Unterstützt die Lösung sowohl vollautomatisierte Kampagnen als auch persönlich begleitete Customer-Journeys?
Ja. Doxee unterstützt sowohl hochvolumige, vollständig automatisierte Kommunikationsprozesse als auch individuell betreute 1:1-Journeys durch CRM-Mitarbeitende. Echtzeit-Trigger steuern den Prozess automatisch, während Statusinformationen kontinuierlich an Ihre Kernsysteme zurückgegeben werden.
Unterstützt die Lösung digitale Signaturen? Welche Signaturarten sind möglich?
Ja. Elektronische Signaturen können optional in jeden Schritt der Customer Journey integriert werden. Unterstützt werden einfache (SES), fortgeschrittene (AES) und qualifizierte elektronische Signaturen (QES) sowie qualifizierte Siegel. Die Signatur kann remote per OTP (SMS, SecureCall oder SmartOTP) oder persönlich mittels graphometrischer Signatur erfolgen. Für Massensignaturen stehen One-Shot-QES und technische Siegel zur Verfügung.
Was passiert, wenn ein Signaturanbieter ausfällt?
Die Doxee Platform® orchestriert mehrere Signaturdienste innerhalb eines zentralen Workflows. Dank intelligentem Routing und automatischer Ausfallsicherung werden Signaturanfragen bei Ausfall des primären Anbieters nahtlos an alternative Anbieter weitergeleitet. So bleibt der gesamte Prozess jederzeit verfügbar.
Wie funktionieren Identitätsprüfung und KYC-Onboarding (Know Your Customer)?
Die Lösung unterstützt verschiedene Verfahren zur Identifikation der unterzeichnenden Person – darunter Upload von Ausweisdokumenten, Self-Video mit Backoffice-Validierung sowie digitale Identitäten wie SPID oder CIE. Einwilligungen werden explizit erfasst, sämtliche Aktionen manipulationssicher dokumentiert und über einen vollständigen Audit-Trail nachvollziehbar gespeichert – im Einklang mit eIDAS.
Ist die Lösung für regulierte Branchen geeignet und barrierefrei?
Ja. Die Lösung erfüllt die Anforderungen von eIDAS (EU-Verordnung 910/2014 einschließlich der Aktualisierung von 2024) sowie der DSGVO. Sie erstellt barrierefreie Dokumente nach PDF/UA und WCAG, unterstützt zertifizierte Langzeitarchivierung mit Rechtsgültigkeit und basiert auf einer API-first-Architektur mit Human-in-the-Loop-Governance und vollständiger Verarbeitung innerhalb der Europäischen Union.
Lässt sich die Lösung in unser CRM- und ERP-Systeme integrieren?
Ja. Doxee integriert sich nahtlos in Systeme wie Salesforce, SAP oder Microsoft Dynamics 365. Customer Journeys können direkt aus den Kernsystemen gestartet, Kundendaten automatisch übernommen und Prozessstatus kontinuierlich an CRM- und ERP-Systeme zurückgespielt werden.
Wie verbessert KI Akquise und Onboarding?
Generative KI unterstützt die Erstellung und Personalisierung jeder Kommunikation. Predictive AI nutzt Anomalieerkennung, Engagement Scoring und Churn Prediction, um Interaktionsdaten auszuwerten und daraus gezielte Folgeaktionen abzuleiten. So entsteht ein kontinuierlicher Optimierungsprozess über die gesamte Customer Journey hinweg.
